360 שירותים פיננסים

טסים איתך הכי גבוה שאפשר

תכנון פנסיוני

פתרונות בתחום קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים

תכנון פרישה

פתרונות הדואגים לעתיד הפורש ומשפחתו. תכנון מס, תכנון פיננסי הוליסטי, תכנון משפטי, סיוע באיתור כספים אבודים.

עולם ההשקעות

פתרונות בתחום פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, תיקון 190, השקעות אלטרנטיביות

ניהול סיכונים

פתרונות בתחום ביטוח בריאות, ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי

משרד פמילי אופיס (Family Office) הנותן מעטפת של תכנון וניהול פיננסי מקיף למשפחה בתחום הפנסיוני, הפיננסי והביטוח.

גיא להב, מתכנן פיננסי עצמאי עם ניסיון של יותר מ 15 שנים, עובד עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן נותן תכנון אובייקטיבי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק. המשרד מנהל את נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.

contact
process
  • ניתוח מצב קיים. 
  • אפיון צרכים והגדרת מטרות.
  • תכנון פיננסי.
  • יישום הוליסטי.
  • מעקב ובקרה.

שלחו לנו מייל